Мьюту, легендарный покемон, созданный в лаборатории как живое оружие, больше не желает быть пешкой в руках людей. Сбежав с места своего рождения, он затаивает обиду на весь человеческий род и решает доказать своё превосходство. Для этого Мьюту заманивает сильнейших тренеров на Новый Остров, рассылая приглашения от имени самого сильного тренера в мире. Среди приглашённых оказывается и Эш Кетчум со своими верными друзьями — Мисти и Броком. На острове их встречает не турнир, а жестокая ловушка: Мьюту бросает вызов всем тренерам, заставляя их покемонов сражаться насмерть в битвах, где нет места дружбе и доверию. Сам Мьюту, используя свою чудовищную психическую силу, клонирует легендарных покемонов, чтобы противопоставить их оригиналам, и вскоре хаос перерастает в полномасштабную войну между клонами и настоящими покемонами.
Эш оказывается в эпицентре этого конфликта, когда пытается остановить бессмысленное кровопролитие. В отличие от других тренеров, он не воспринимает покемонов как инструменты для битв — для него они друзья. Когда его собственный Пикачу отказывается атаковать клона, Эш бросается между двумя армиями, чтобы доказать, что жизнь любого покемона, будь то оригинал или копия, имеет ценность. В отчаянной попытке остановить бойню он принимает на себя удар мощнейшей атаки Мьюту и превращается в камень. Этот самоотверженный поступок потрясает всех: слёзы Пикачу и других покемонов, как настоящих, так и клонов, пробуждают в Мьюту нечто, что он считал уничтоженным — сострадание. Поняв, что сила без цели ведёт лишь к разрушению, Мьюту воскрешает Эша, стирает память всем участникам событий и навсегда покидает мир людей вместе со своими клонами, унося с собой горький урок о том, что истинная эволюция — это не изменение ДНК, а способность понять чужую боль.