В маленьком провинциальном городке, где жизнь течет размеренно и предсказуемо, живет Поко — необычный мальчик с круглыми щеками и вечно растрепанными волосами. Он обожает удон больше всего на свете и может съесть его в любое время дня и ночи. Но главная странность Поко в другом: он умеет превращаться в гигантскую тануки — енотовидную собаку, правда, получается это у него не всегда вовремя и чаще всего случайно. Его отец, владелец крошечной лавки с удоном, давно смирился с особенностями сына, а мать, добрая и уставшая женщина, просто надеется, что Поко когда-нибудь научится контролировать свои внезапные трансформации, особенно в присутствии клиентов.
Однажды в город приезжает новый учитель, молодой и полный энтузиазма, который искренне хочет изменить школу к лучшему. Он быстро замечает, что Поко постоянно попадает в нелепые ситуации: то его рюкзак вдруг становится подозрительно большим, то на уроке физкультуры он перепрыгивает через забор одним махом, а то и вовсе исчезает на несколько часов, оставляя после себя лишь гору пустых мисок из-под удона. Учитель решает, что мальчику просто не хватает дисциплины, и берется за его воспитание с особым рвением. Но чем больше он пытается приучить Поко к порядку, тем чаще сталкивается с чем-то необъяснимым: лапша в школьной столовой начинает сама собой увеличиваться в порциях, а по ночам из подсобки доносится странное урчание. Постепенно учитель понимает, что Поко не просто хулиган, а хранитель древнего духа удона, и теперь ему предстоит не только научить мальчика быть человеком, но и защитить его от тех, кто охотится за силой тануки. Вместе с верными друзьями — девочкой, которая умеет готовить идеальный бульон, и стариком, знающим все секреты теста, — они отправляются в кулинарное приключение, где каждое блюдо становится испытанием, а каждая миска удона — шагом к пониманию настоящей семьи.
