Третий сезон начинается с того, что Сайтама и Генос возвращаются в разрушенный город Z, где после битвы с богами-монстрами царит хаос. Ассоциация героев пытается восстановить порядок, но сталкивается с новой угрозой — пробуждением древнего существа, известного как «Первый монстр». Это создание, запечатанное тысячи лет назад, начинает влиять на реальность, искажая пространство и время вокруг себя. Сайтама, как обычно, не воспринимает опасность всерьёз, но Генос понимает, что даже их силы могут не справиться с врагом, способным манипулировать законами природы. Тем временем Тацумаки, обеспокоенная растущей мощью Сайтамы, решает проверить его в бою, что приводит к неожиданным последствиям. Параллельно Банда Укротителей Зверей, возглавляемая Гароу, начинает охоту на героев S-класса, чтобы доказать своё превосходство. Гароу, всё ещё одержимый идеей стать «абсолютным злом», сталкивается с Сайтамой в случайной встрече, но их бой прерывается из-за внезапного нападения Первого монстра. Это существо поглощает энергию всех монстров в округе, становясь сильнее с каждой секундой. Герои объединяются, чтобы дать отпор, но их атаки бесполезны — монстр просто игнорирует любые повреждения. Сайтама, наконец, проявляет интерес, когда понимает, что враг может двигаться быстрее его ударов.
Во втором акте сезона раскрывается тайна происхождения Первого монстра — он является остатком древней цивилизации, которая пыталась создать идеальное оружие. Его цель — уничтожить всех героев, чтобы вернуть мир к эпохе хаоса, где выживают только сильнейшие. Генос, используя свои исследования, находит слабость монстра: его ядро находится в параллельном измерении, которое можно атаковать только с помощью комбинированных атак. Тацумаки, Банг и другие герои S-класса разрабатывают план, но их силы всё равно недостаточны. В решающий момент появляется Гароу, который, несмотря на свою вражду с героями, решает помочь, чтобы доказать, что он сильнее всех. Он вступает в бой с монстром, используя технику, которую освоил во время своих скитаний. Сайтама наблюдает со стороны, но когда Гароу оказывается на грани поражения, он вмешивается. Их совместная атака разрушает ядро монстра, но это приводит к временному коллапсу реальности. В финале сезона Сайтама и Гароу оказываются в пустоте, где им предстоит решить, кто из них действительно достоин называться сильнейшим. Их битва, полная разрушений, заканчивается ничьей, но Гароу понимает, что его путь был ошибочным. Он исчезает, оставляя Сайтаму с вопросом о смысле силы. Последняя сцена показывает, как из тени появляется новый враг — организация, которая управляла монстрами с самого начала, и её лидер смотрит на Землю с улыбкой.
