Мир расколот. Двенадцать великих держав, каждая из которых владеет уникальной магической технологией, веками балансировали на грани войны. Формальный мир держится на хрупком договоре и ежегодном Турнире Двенадцати, где элитные воины решают споры без полномасштабных боев. Но когда во время очередного турнира таинственная третья сила уничтожает столицу нейтральной страны, подставив одного из участников, система рушится в одночасье. Двенадцать наций срываются с цепи, обвиняя друг друга в предательстве. В этом хаосе обычный курьер из технологически отсталой провинции случайно становится обладателем артефакта, способного активировать древнее оружие, которое, по слухам, создало сам этот мир. Теперь за ним охотятся все — от рыцарей-механикусов Империи стали до мистических убийц Лунного ордена. Парню приходится учиться выживать, объединяясь с беглым гением-инженером и девушкой-ассасином, которая преследует свои цели. Вместе они пытаются разобраться, кто на самом деле стоит за подставой, пока континент полыхает в огне тотальной войны, где магия смешалась с паровыми машинами и заклинаниями, вплетенными в пули.
По мере продвижения герои вскрывают правду, которая оказывается страшнее любой войны. Двенадцать держав — не просто государства, а пешки в эксперименте, начатом тысячу лет назад. Артефакт в руках курьера — ключ к перезагрузке реальности, и каждая из наций хочет использовать его, чтобы переписать историю под себя. Но активация оружия уничтожит не только врагов, но и всех, кто не обладает «чистой кровью» основателей. Союзники становятся врагами, когда выясняется, что инженер тайно работает на разведку одной из империй, а ассасин — последняя из клана, стертого с лица земли по приказу тех, кому она сейчас служит. Финальная битва разворачивается не на поле боя, а в нестабильном магическом ядре планеты, где время течет иначе. Курьеру предстоит сделать невозможный выбор: либо позволить миру сгореть в очищающем пламени, чтобы возродиться без войн, либо сломать систему, оставив все как есть — с грязью, предательством и бесконечной борьбой за власть, но с шансом для обычных людей.