Страна Сэнгоку утопает в крови. Война между кланами не прекращается ни на миг, и в этой мясорубке рождаются чудовища. Юный самурай Кендзи, последний выживший из своего рода, становится свидетелем того, как его деревню вырезают не люди, а демоны — они выходят из леса с наступлением темноты, и их не берут сталь и молитвы. В отчаянной попытке отомстить, Кендзи заключает сделку с тёмным духом, обретая силу, которая превращает его в нечто среднее между человеком и зверем. Теперь каждое полнолуние он теряет контроль, и его руки обагряются кровью не только врагов, но и тех, кого он поклялся защищать. Проклятие даёт ему мощь, но отнимает человечность, и Кендзи вынужден скитаться по разорённой войной земле, пытаясь найти способ разорвать порочный круг, прежде чем тьма поглотит его окончательно.
Судьба сводит его с загадочной девушкой-экзорцистом по имени Рин, которая охотится на тех самых демонов, что уничтожили его клан. Она видит в Кендзи не монстра, а оружие, способное переломить ход бесконечной резни. Вместе они пробиваются сквозь армии одержимых воинов и продажных даймё, которые поклоняются древнему злу, чтобы добраться до источника проклятия — алтаря, спрятанного в сердце горы мертвецов. Но каждый шаг даётся ценой: Рин теряет свою магию, исцеляя раны Кендзи, а сам он всё чаще слышит голоса, зовущие его предать спутницу. Когда луна становится красной, а небо заливается багрянцем, Кендзи понимает, что его истинный враг — не демоны и не люди, а жажда крови, которая объединяет их всех. Финальная битва разворачивается не на поле боя, а в его собственной душе, где решается, кем он станет: спасителем или новым воплощением ужаса, который поглотит эпоху Сэнгоку целиком.
