Чисато Хитори, шестнадцатилетняя школьница, потерявшая смысл жизни после трагической гибели родителей и предательства родственников, решает покончить с собой на ночном пустыре. Но её спасает таинственный незнакомец в чёрном плаще с головой зверя — могущественный маг Элиас Эйнсворт. Он предлагает девушке сделку: она станет его ученицей и невестой, а взамен получит дом, знания и новую цель. Чисато, не видя иного выхода, соглашается и переезжает в его старинный особняк, где её ждёт не только магия, но и череда опасных встреч с существами из британского фольклора — от кельтских духов до драконов. Постепенно она учится управлять своей врождённой способностью видеть и чувствовать магию, а Элиас, сам не до конца понимающий человеческие эмоции, пытается разобраться в своих чувствах к ней.
Сюжет ONA, дополняющий основное аниме, фокусируется на коротких, но значимых моментах из жизни Чисато и Элиаса, которые не вошли в первый сезон. В одной из серий Чисато сталкивается с последствиями своей сделки: её тело начинает меняться под воздействием магии, и ей приходится искать способ вернуть себе человеческий облик, обращаясь за помощью к лесным духам. В другой — Элиас ревнует её к обычному школьному учителю, что приводит к неловкой и комичной ситуации, где маг пытается понять, что такое «нормальные» человеческие отношения. Третья история раскрывает прошлое самого Элиаса: он вспоминает, как впервые встретил своего наставника Линделла, и как его, существо, рождённое из хаоса, научили контролировать свою силу. Каждый эпизод — это не просто приключение, а шаг к тому, чтобы Чисато и Элиас лучше поняли друг друга, балансируя между тьмой магии и теплом зарождающейся привязанности.
