Гриффит, возрожденный в новом обличии, собирает новую Банду Сокола, но теперь это не отряд наемников, а армия демонов и одержимых людей. Он движется к своей цели — собственному королевству, не гнушаясь ничем. Гатс, ведомый жаждой мести и защитой Каски, продолжает свой путь во тьме. Его меч Драконьего Убийцы становится тяжелее от крови апостолов, а рука все сильнее сжимает рукоять. Вместе с ним идут Пак, чей свет иногда пробивается сквозь беспросветный мрак, и новообретенные союзники — волшебница Ширке, чья магия основана на духах, и маленький ведьмак Исма. Их путь лежит к морю, где, по слухам, можно найти убежище от проклятия метки и, возможно, способ вернуть Каске разум. Но каждый шаг дается с боем: лесные духи, одержимые злобой, гигантские морские твари и козлоногий демон-козел, который охотится на слабых, преграждают им дорогу.
Параллельно Гриффит, уже не скрывая своей божественной природы, начинает войну против королевства Мидленд. Он осаждает столицу, используя армию монстров, и в решающий момент превращает поле боя в кровавую баню, где люди гибнут тысячами. Гатс сталкивается с ним лицом к лицу, но понимает, что убить Гриффита сейчас невозможно — тот стал слишком силен, а его аура подавляет даже волю Черного Мечника. Вместо этого Гатс вынужден бежать, спасая Каску, когда замок падает. Финальная битва сезона происходит на побережье: Гриффит, используя силу Бога-Пальца, превращает свой новый замок в гигантскую структуру из плоти и стали, а Гатс, истекая кровью, прорубает себе путь сквозь орды врагов, чтобы вытащить Каску из зоны затопления. Он теряет глаз и получает раны, которые не заживают, но успевает. Сезон заканчивается тем, что Гриффит коронуется как король Фальконии, а Гатс, израненный и почти сломленный, смотрит на море, понимая, что его война только начинается, и что свет, который когда-то был его другом, теперь стал самым страшным кошмаром этого мира.
