После турнира по боевым искусствам, организованного богами разрушения, Земля наконец-то наслаждается долгожданным покоем. Сон Гоку и Вегета посвящают время тренировкам, а Пикколо пытается приучить Пана к дисциплине. Внезапно идиллию нарушает появление на отдаленной планете двух загадочных пришельцев. Ими оказываются Чилай и Лемо — космические разведчики, служащие императору Фризе. Они прибыли с целью найти легендарного воина, способного помочь Фризе отомстить Сайянам. Следуя древним записям, они находят на забытой планете Вампа Броли — последнего выжившего Сайяна, обладающего чудовищной силой. В отличие от других представителей своей расы, Броли не знает ни о своем происхождении, ни о гибели своего народа. Он вырос в диких условиях вместе со своим отцом Парагасом, который с детства внушал сыну ненависть к Гоку. Когда Чилай и Лемо приводят Броли на Землю, его появление вызывает настоящий переполох. Фризе, используя контрольный ошейник, пробуждает в Броли ярость, и тот, не контролируя себя, начинает крушить все на своем пути. Гоку и Вегета вступают в бой, но быстро понимают, что столкнулись с противником, чья мощь превосходит все, с чем им приходилось иметь дело ранее.
Сражение с Броли оказывается самым тяжелым испытанием для воинов Z. Даже объединив усилия, Гоку и Вегета не могут одолеть разъяренного Сайяна. Броли не просто силен — он поглощает любую атаку и становится только мощнее. В отчаянии Гоку предлагает Вегете использовать слияние, и они превращаются в Гогету. В этой форме им удается взять верх, но даже Гогета не может полностью подавить Броли. В ходе битвы выясняется, что Броли не зол по своей природе — он просто жертва обстоятельств и манипуляций. Чилай, которая успела привязаться к Броли, понимает, что Фризе использует его, и решает помочь. Она уничтожает контрольный ошейник, и Броли наконец приходит в себя. Однако Фризе, не желая упускать шанс, пытается уничтожить планету. Гоку, видя, что Броли не враг, а скорее заблудший воин, решает не добивать его. Вместо этого он предлагает Броли улететь с Земли вместе с Чилай и Лемо, чтобы тот мог начать новую жизнь. Броли, впервые встретивший кого-то, кто проявил к нему доброту, соглашается. Финал оставляет дверь открытой: Гоку обещает, что однажды они сразятся снова, но уже как равные соперники, а не враги. Броли улетает в космос, унося с собой надежду на то, что даже самый одинокий воин может найти свой путь.
