Цукитай, обычный студент, живущий в мире, где вампиры — не легенда, а официально признанное меньшинство. Они существуют бок о бок с людьми, сдерживая свою жажду крови с помощью специального препарата под названием «Кобальт». Но Цукитай не простой парень. Он — потомок древней линии «Линии Дьявола», вампиров, чья жажда крови не просто сильна, а практически неконтролируема, и его кровь обладает уникальным свойством — она способна превращать обычных вампиров в опасных берсерков. Однажды, спасая девушку от нападения обезумевшего вампира, Цукитай сам едва не срывается, но его останавливает загадочная девушка по имени Ан. Она — оперативник специального отдела полиции, занимающегося преступлениями с участием вампиров, и сама является наполовину вампиром. Ан предлагает Цукитаю сделку: она поможет ему контролировать его проклятую кровь, если он станет её информатором и оружием в борьбе с подпольными группировками, торгующими «Кобальтом» и использующими вампиров в преступных целях.
Вместе они погружаются в мрачное подбрюшье мегаполиса, где человеческая жадность и вампирская природа переплетаются в кровавый клубок. Цукитаю приходится балансировать на грани: каждое применение его силы приближает его к полной потере контроля, а близость Ан, чья кровь пахнет для него слаще любого наркотика, становится испытанием. Их партнёрство — это танец на лезвии ножа, где доверие соседствует с опасностью, а взаимное притяжение грозит катастрофой. Параллельно они выходят на след таинственной организации, которая стремится воссоздать древний ритуал, способный либо снять проклятие с Линии Дьявола, либо, наоборот, выпустить на волю неудержимую чуму, которая сотрёт грань между человеком и зверем. Цукитаю предстоит решить, кем он хочет быть: чудовищем, которое пугает даже вампиров, или человеком, способным на любовь и самопожертвование, даже если для этого придётся пожертвовать последними остатками своей человечности.
