Юки Такахаси, двадцатидвухлетняя студентка, живет двойной жизнью. Днем она скромная и незаметная девушка, которую никто не замечает в университете. Ночью же она превращается в Лили — популярного бьюти-блогера с сотнями тысяч подписчиков. Ее канал посвящен макияжу, который помогает скрывать недостатки и менять внешность до неузнаваемости. Юки знает о косметике всё: она умеет рисовать идеальные стрелки, лепить скулы и визуально менять форму лица. Но однажды её секрет раскрывается. В её комнату врывается Рёсукэ Кудо — самый красивый и надменный парень в университете, который случайно находит её профессиональный набор теней и парики. Он шантажирует Юки: либо она делает из него идеального красавчика для завоевания сердца его неприступной девушки, либо он публикует её настоящие фото без макияжа и разрушает образ Лили. Юки соглашается, не подозревая, что этот договор перевернет её жизнь.
В процессе превращения Рёсукэ из грубого парня в ухоженного принца Юки сталкивается с его настоящей личностью. Он оказывается не просто самовлюбленным красавчиком, а человеком, который тоже носит маску — маску уверенности, за которой прячутся комплексы и страх быть отвергнутым. Их совместные занятия макияжем превращаются в настоящие сеансы психотерапии: Юки учит его не только подбирать тональный крем, но и принимать свои недостатки. Параллельно она пытается сохранить свой канал, который начинает трещать по швам из-за нападок хейтеров и требований рекламодателей. Внезапно выясняется, что за анонимными оскорблениями стоит её бывшая лучшая подруга, которая завидует успеху Юки. Рёсукэ, который уже привык к ежедневным урокам красоты, встает на защиту Лили, используя свою популярность в университете. В финале Юки понимает, что настоящая красота не в умении рисовать стрелки, а в смелости показать свое истинное лицо — и смывает макияж перед камерой, рассказывая подписчикам правду о себе. Её канал теряет половину аудитории, но обретает нечто большее: искренность и любовь человека, который увидел её без фильтров.