Старшеклассник Харуки Синомия всегда считал себя образцовым старшим братом. Он души не чаял в своей младшей сестре Аой, которая была на три года младше. Они вместе выросли, делили секреты, ссорились из-за пульта от телевизора и мирились за обеденным столом. Для Харуки Аой была просто родным человеком, пока в один день всё не перевернулось с ног на голову. Возвращаясь домой с летних каникул, он застаёт сестру в странном состоянии — она смотрит на него не по-родственному, краснеет и заикается. А затем Аой признаётся, что в неё вселилась душа древней волшебницы, которая тысячу лет ждала возможности переродиться. Тело Аой теперь принадлежит не просто девочке-подростку, а могущественной чародейке, которая понятия не имеет о современных порядках, школьной иерархии и, самое главное, о моральных запретах. Она смотрит на Харуки не как на брата, а как на единственного человека, которому можно доверять в этом странном мире, и её чувства стремительно перерастают в нечто большее.
Харуки оказывается в ловушке. С одной стороны, перед ним стоит его любимая сестра, которую он обязан защищать. С другой — в её теле живёт совершенно другая личность, взрослая женщина, которая ведёт себя вызывающе и откровенно. Она не понимает, почему нельзя целовать брата, почему нельзя спать в одной постели и почему общество осуждает такие отношения. Каждый день превращается в испытание для нервов Харуки: древняя волшебница учится ходить в школу, пытается колдовать на уроках математики и с пугающей прямотой заявляет о своих намерениях. Парень мечется между желанием сохранить привычный уклад жизни и растущим влечением к этой странной, но невероятно притягательной девушке. Ситуация накаляется, когда выясняется, что душа настоящей Аой не исчезла, а заперта глубоко внутри, и время от времени она прорывается наружу, заставая Харуки врасплох. Теперь ему предстоит разобраться, кого он на самом деле любит — ту, с кем вырос, или ту, кто занял её место, и возможно ли спасти обеих, не потеряв себя.
