Древняя столица Хэйан-кё утопает в цветущей сакуре, но под лепестками вишни и изысканными стихами придворных зреет мрак. Императорский двор сотрясают странные смерти, проклятия и наваждения, которые не под силу развеять ни буддийским монахам, ни синтоистским жрецам. В этом мире, где грань между миром людей и духов ёкай становится призрачно тонкой, живет Абэ-но Сэймэй — загадочный оммёдзи с волчьими ушами и пронзительным взглядом. Он не просто маг, а полукровка, дитя человека и кицунэ, что делает его одновременно могущественным и изгоем. Вместе со своим верным, но скептически настроенным другом Минамото-но Хиромасой, самураем, который верит только в меч и логику, Сэймэй распутывает клубок интриг. Каждое новое дело — это не просто охота на демона, а столкновение с темными тайнами аристократии, где за красивыми масками скрываются зависть, предательство и запретная любовь. Сэймэй видит истинную сущность вещей, читает судьбы по линиям звезд и заключает сделки с духами, но цена его дара — вечное одиночество и понимание того, что люди порой страшнее самых лютых ёкаев.
Когда в столицу приходит череда загадочных убийств, жертвы которых найдены с вырванными сердцами и застывшей улыбкой на лице, Сэймэй понимает: это не просто шалость мелких духов. За этим стоит древнее зло, пробужденное чьей-то отчаянной молитвой. Расследование приводит его в императорский гарем, где юная наложница, одержимая ревностью, призвала могущественного они, чтобы уничтожить соперницу. Но дух вышел из-под контроля, и теперь он пожирает не только врагов, но и самого призывателя. Сэймэю предстоит не просто изгнать демона, а разорвать порочный круг человеческих страстей, которые питают тьму. В финальной схватке на крыше храма под кровавой луной он использует не заклинания, а хитрость и знание человеческой натуры, заставляя демона поглотить собственное отражение. Хэйан остается жить, но Сэймэй знает: пока люди любят, ненавидят и желают, тьма будет возвращаться снова и снова.
