Кэнъити Сирахама, казалось бы, наконец-то обрёл хрупкое равновесие в своей жизни. Тренировки в додзё Рюдзандзи под руководством шести неистовых мастериц боевых искусств стали привычным адом, а отношения с Миу Фуриндзи, его возлюбленной и главной причиной всех этих мучений, наконец-то сдвинулись с мёртвой точки. Но спокойствие длится недолго. В один из дней в додзё врывается загадочный и невероятно сильный парень, который с лёгкостью разбрасывает учеников, словно кегли. Он требует поединка с Кэнъити, называя его «сильнейшим» и утверждая, что тот украл его судьбу. Выясняется, что незнакомец — наследник древнего, но пришедшего в упадок клана, чья техника была утеряна много лет назад. Его клан когда-то соперничал с Рюдзандзи, и теперь он жаждет восстановить честь предков, сокрушив главного ученика. Кэнъити, ещё не до конца осознавший собственную силу, вынужден принять вызов, но этот бой отличается от всех предыдущих — противник использует грязные приёмы и не гнушается ударами в спину, ставя под угрозу не только репутацию додзё, но и жизнь Миу.
Параллельно с этим противостоянием вскрывается тёмная тайна, связывающая прошлое мастера Хаятто Фуриндзи и падшего клана. Оказывается, много лет назад Хаятто сам уничтожил их школу, посчитав их методы слишком жестокими и бесчестными, но один из учеников выжил и теперь передал свою ненависть новому поколению. Кэнъити, разрываясь между желанием защитить Миу и страхом перед собственной тёмной стороной, которую пробуждает в нём этот бой, должен найти в себе силы не просто победить физически, но и остаться человеком. В ход идут запрещённые техники, которые Кэнъити никогда не применял, и его тело начинает меняться, подчиняясь древнему инстинкту убийцы. Финальная схватка происходит на крыше небоскрёба под проливным дождём, где каждый удар может стать последним. Кэнъити предстоит понять, что истинная сила заключается не в умении сокрушать врагов, а в способности остановиться и проявить милосердие, даже когда весь мир настроен против тебя. Исход этого поединка решит не только судьбу двух школ, но и то, сможет ли Кэнъити остаться тем добрым и неуклюжим парнем, в которого влюбилась Миу.
