Мир содрогается под натиском Кабанэ — зараженных существ в стальных доспехах, чья плоть пронзена сияющими сердечными пленками. Выжившие люди ютятся в крепостях-станциях, соединенных бронепоездами. После отчаянной обороны станции Арагане и сражения на острове Хида, отряд «Котов» во главе с Икумой и Мумэном получает сигнал бедствия от станции Унато — последнего оплота на северном побережье. Унато, окруженная с трех сторон горами и выходящая к морю, держалась дольше всех благодаря своему стратегическому положению и изобретательному инженеру Кендзи, который создал систему гидравлических барьеров. Но теперь Кабанэ, ведомые неведомой силой, научились координировать атаки: они не просто прут толпой, а роют тоннели и используют туши павших как мосты. Когда «Котоцу» прибывает на место, выясняется, что станция уже на грани — запасы пороха на исходе, а среди жителей зреет паника из-за слухов о том, что Кендзи якобы ставит эксперименты над людьми, пытаясь создать сыворотку, которая позволит контролировать Кабанэ.
В разгар осады Икума замечает странную закономерность: Кабанэ атакуют не хаотично, а волнами, словно подчиняясь единому дирижеру. Мумэн, чья кровь наполовину заражена, чувствует присутствие «Пробужденного» — Кабанэ, сохранившего разум и способность командовать сородичами. Этот враг, бывший военачальник имперской армии по имени Гэнносукэ, не просто жаждет уничтожить людей — он хочет превратить Унато в гигантский инкубатор, используя тела павших для создания нового поколения Кабанэ, устойчивых к солнечному свету. Пока Икума организует оборону, используя вагоны с взрывчаткой и самодельные огнеметы, Мумэн проникает в подземные коммуникации, чтобы найти логово Гэнносукэ. Там он обнаруживает ужасающую правду: Кендзи, обезумев от горя после смерти дочери, добровольно помогал Пробужденному, надеясь, что тот сможет воскресить ее через заражение. Кульминация разворачивается на причале, где под напором волн Кабанэ рушится главная дамба. Икума жертвует правой рукой, чтобы заклинить механизм шлюза, а Мумэн в яростной схватке пронзает сердечную пленку Гэнносукэ копьем, выкованным из металла его же собственных оков. Унато удается отстоять, но цена высока: половина станции затоплена, Кендзи погибает под обломками, а Мумэн, получив новую дозу заражения, впадает в кому. Икума, теперь однорукий, клянется найти способ вылечить друга и отправляется на юг, где, по слухам, ученые в последней крепости работают над вакциной.
