В седьмом столетии до нашей эры, в эпоху расцвета Месопотамии, человечество впервые столкнулось с угрозой, способной стереть саму концепцию истории. Царь Урука, Гильгамеш, тот самый герой, что позже станет надменным Слугой класса Арчер, ещё не обрёл бессмертия и не познал горечи утраты. Он правит своим городом-государством, возводя стену, которая должна защитить людей от вторжения божественных зверей. Но боги недовольны. Они видят в возведении стены акт гордыни, попытку смертного бросить вызов небесам. Гнев богов принимает форму трёх божественных зверей — Тиамат, первобытной матери, что породила саму вселенную, и её семерых чудовищных детей. Пробуждение Тиамат грозит не просто уничтожением Урука, но возвращением мира к изначальному хаосу, где нет места людям.
В этот момент в Урук прибывает группа из Храма Хроносферы. Фудзимару Рицука, последний Мастер, способный заключать контракты со Слугами, и её верный спутник, полу-демон Романи Акиман, переносятся в Вавилонию по приказу организации «Халдея». Их миссия — исправить аномалию в истории, которая грозит уничтожить не только прошлое, но и будущее. Однако, прибыв на место, они застают не просто войну. Они видят цивилизацию на грани коллапса. Гильгамеш, который в будущем станет их союзником, здесь — молодой, импульсивный и жестокий правитель, который видит в Рицуке лишь пешку. Единственным лучиком света становится его верный друг и советник, Энкиду — Слуга класса Лансер, чья мудрость и доброта уравновешивают тиранию царя. Вместе им предстоит не просто сражаться с монстрами, но и понять природу божественного гнева. Оказывается, Тиамат — это не просто зверь, а олицетворение материнской любви, искажённой до чудовищных масштабов. Она не хочет уничтожать людей, она хочет вернуть их в своё лоно, лишив воли и индивидуальности, превратив в бездумных рабов. Рицука, обладающая уникальной способностью видеть суть вещей, должна найти способ не убить богиню, а убедить её, что человечество имеет право на самостоятельное существование. Но каждый шаг даётся с трудом: Гильгамеш, ослеплённый гордостью, отказывается просить помощи у богов, а Энкиду, чьё тело создано из глины, постепенно разрушается, отдавая свои силы на защиту города. Война перерастает в философский спор о свободе воли, о цене прогресса и о том, что значит быть человеком. Когда Тиамат наконец пробуждается, её тело заполняет весь Персидский залив, и Урук оказывается в осаде. Рицука и её Слуги — среди них и легендарный маг Мерлин, и воительница Леонидас — должны выстоять в последней битве, где на кону стоит само существование человеческой расы. Но даже если они победят, останется вопрос: сможет ли Гильгамеш, увидевший в Рицуке отражение своей будущей мудрости, изменить свою судьбу и стать тем царём, которого запомнят в веках?
