Юки, обычная старшеклассница, однажды находит на пороге своей квартиры странного чёрного кота с неестественно умными глазами и двумя хвостами. Она решает приютить его, не подозревая, что это не просто животное, а Нэко-мата — демон-кошка по имени Курокаге, изгнанный из своего мира за дерзость и неподчинение высшим духам. Чтобы вернуть себе полную силу, ему нужно питаться человеческими эмоциями, и он заключает с Юки сделку: она даёт ему кров и позволяет «подпитываться» её энергией, а взамен он защищает её от неприятностей. Поначалу всё кажется безобидным — Курокаге требует вкусной еды, спит на её подушке и язвительно комментирует её жизнь, но вскоре Юки замечает, что её чувства к нему становятся слишком сильными и пугающими. Демон не просто забирает её эмоции — он пробуждает в ней подавленные желания, заставляя девушку сомневаться в собственной воле.
Ситуация выходит из-под контроля, когда в город начинают проникать другие демоны, почуявшие слабую душу Юки. Курокаге, который привык быть одиноким и циничным, вдруг осознаёт, что не хочет терять свою «хозяйку» — её искренность и тепло становятся для него опасной привязанностью, грозящей разрушить его демоническую сущность. Юки же приходится выбирать: отпустить Курокаге, чтобы он вернулся в свой мир и перестал мучить её сердце, или рискнуть всем и попытаться удержать его рядом, зная, что их связь может погубить обоих. Между ними вспыхивает запретное влечение, которое грозит стереть грань между человеком и зверем, долгом и страстью. Сможет ли девушка принять тёмную сторону своей души, а демон — научиться любить, не разрушая?
